順豐、京東、菜鳥、通達系如何進行海外布局?

來源:安信交運團隊 | 2019-06-04 10:29

魔兽争霸3完整版 www.9938025.com   本文主要對投資者關注的我國國際快遞市場競爭情況以及國內物流巨頭的海外布局進行簡單梳理。總體看,近年隨著跨境電商的快速發展,國內物流巨頭紛紛開始海外布局,但目前海外收入占比在國內各大快遞公司較低,仍處于培育期。

  1.我國國際快遞市場規模格局

  我國國際快遞市場規模體量仍較小。根據《2018年郵政行業發展統計公告》顯示,2018年,國際快遞業務收入586億元,同比+11%,占整體快遞市場收入9.7%,國際業務量11.1億件,同比+34%,占整體快遞市場業務量2.2%。從趨勢上看,今年國際快遞收入占比逐年下滑,國內快遞仍是主戰場。同時,2018年國有、民營、外資企業業務量占全部快遞與包裹市場比重分別為12.3%、86.2%、1.5%,國有、民營、外資企業業務收入占全部快遞與包裹市場比重分別為11%、83.6%、5.4%。

  

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  國際市場外資快遞企業份額占比超5成。我們假設在中國外資快遞企業(主要是DHL、FDX、UPS)業務量與收入均來自國際業務(外資基本退出國內市場),我們測算外資快遞企業18年在中國國際快遞市場上的業務量占比為68.5%,收入占比為55.7%,因此,在我國國際快遞業務上外資具備主導地位。我們測算EMS、順豐、四通一達在國際件市場占比為15%、4%、1%。

  

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  2.國內物流巨頭的國際化布局之路

  跨境電商蓬勃發展:16-18年跨境零售額復合增速到64%。近年來隨著跨境電商的蓬勃發展,國內快遞企業紛紛開始海外布局。據海關統計,2018年我國跨境電商零售進出口總額達到1347億元,同比增長50%,16-18年進出口總額CAGR達到64%。

  

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  順豐:國際化布局領先國內同行。國際業務方面,順豐國際標快/國際特惠業務覆蓋美國、歐盟、俄羅斯、加拿大、日本、韓國、東盟、印度、巴西、墨西哥、智利等54個國家;國際小包業務覆蓋全球225個國家及地區。2018年年底,公司自有飛機50架,外部包機16架,全貨機線路條數65條。

  2018年國際業務收入26.3億元,+28.7%,占2.9%,其中海外(除港澳)9.06億元,占比1%,同比+19.5%。總體來看,順豐的國際業務占比較小,仍在培育期。鄂州機場的投入運營(預計2021年)將進一步為順豐的國際化提供物流保障。

  

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  通達系:海外布局加速,但整體收入占比仍偏低(不到1%)。中通、圓通國際業務主要通過其收購的貨代公司開展。

  

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  菜鳥:為了實現阿里巴巴服務全球20億消費者,1000萬中小企業,并實現全球72小時內的商品送達的目標,菜鳥網絡智能物流骨干網已經開始向國際拓展。

  

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  京東:打造全球化供應鏈服務網絡。2018年京東物流宣布以全球智慧供應鏈基礎網絡( GSSC )為藍圖,以搭建830雙通全球網絡,十大供應鏈科技輸出,五大全鏈條數字化就能為方向,在全球落地,形成全球化供應鏈服務網絡。

  

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